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  • 中國(guó)紡織企業(yè)的點(diǎn)線面解讀分析

  • 發(fā)稿日期:2011-9-1 http://china-zesir.com打印文章】【字號(hào) 】【關(guān)閉窗口
  • 【搜索關(guān)鍵詞】:紡織研究報(bào)告 投資策略 紡織市場(chǎng)分析 發(fā)展前景 競(jìng)爭(zhēng)調(diào)研 趨勢(shì)預(yù)測(cè)
  • 中研網(wǎng)訊:
  •     第7期《中國(guó)紡織企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理者跟蹤調(diào)查報(bào)告》研讀
      
      在402家調(diào)查樣本企業(yè)中,家用紡織品制造企業(yè)最多,占26.8%;其次是服裝制造企業(yè)占14.8%,棉紡織行業(yè)企業(yè)占12.0%,產(chǎn)業(yè)用紡織品制造企業(yè)占8.8%。而從企業(yè)銷(xiāo)售利潤(rùn)率水平來(lái)看,有45%的企業(yè)銷(xiāo)售利潤(rùn)率有所下降,其中印染行業(yè)、棉紡行業(yè)的樣本企業(yè)銷(xiāo)售利潤(rùn)率下降的占比較高,分別達(dá)60%和59.6%。
      
      “中國(guó)紡織企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理者跟蹤調(diào)查”自2009年啟動(dòng)以來(lái)連續(xù)開(kāi)展了6期,每期參與企業(yè)均在100家左右。不久前結(jié)束的第7期調(diào)查卻在參與企業(yè)數(shù)量上明顯突破。因?yàn)楣ぷ鳈C(jī)制的改進(jìn)和完善,由中國(guó)紡織企業(yè)家聯(lián)合會(huì)和中國(guó)紡織工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)中心牽頭的此項(xiàng)調(diào)查,從本期開(kāi)始會(huì)同12家分行業(yè)協(xié)會(huì)一起設(shè)計(jì)發(fā)放問(wèn)卷,最終回收有效問(wèn)卷402份。
      
      在402家調(diào)查樣本企業(yè)中,家用紡織品制造企業(yè)最多,占26.8%;其次是服裝制造企業(yè)占14.8%,棉紡織行業(yè)企業(yè)占12.0%,產(chǎn)業(yè)用紡織品制造企業(yè)占8.8%。從樣本企業(yè)規(guī)模看,中型企業(yè)占比最高,達(dá)到50.9%。從樣本企業(yè)地區(qū)分布看,東部地區(qū)企業(yè)占84.3%,中部地區(qū)企業(yè)占10.6%。
      
      調(diào)查系統(tǒng)的企業(yè)撒網(wǎng)面拓寬、產(chǎn)業(yè)鏈分布更為均衡,使得調(diào)查結(jié)果的可參照價(jià)值也有極大提升。因?yàn)楸徽{(diào)查樣本企業(yè)的分布使然,調(diào)查結(jié)果的基本面情況與規(guī)模以上統(tǒng)計(jì)口徑下的行業(yè)運(yùn)行特征大體一致。而在某些與行業(yè)現(xiàn)實(shí)關(guān)聯(lián)度較高的具體問(wèn)題上,問(wèn)卷的細(xì)致觸角也得到了敏銳的反饋。
      
      運(yùn)行基本面——上游企業(yè)效益下滑堪憂
      
      生產(chǎn)狀況良好
      
      60.7%的企業(yè)預(yù)期下期主營(yíng)業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)
      
      調(diào)查結(jié)果表明,2011年上半年國(guó)內(nèi)紡織行業(yè)企業(yè)運(yùn)行基本平穩(wěn),利潤(rùn)快速增長(zhǎng),生產(chǎn)狀況良好,投資及職工人數(shù)繼續(xù)增長(zhǎng),但是勞動(dòng)力成本維持高位,勞動(dòng)力資源緊缺加劇,原材料、燃料動(dòng)力成本繼續(xù)上漲,國(guó)際市場(chǎng)需求不旺,產(chǎn)量及訂貨均不如上期(2010年),企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)壓力加大,尤其是棉紡織行業(yè)和中小型企業(yè)。
      
      從主營(yíng)業(yè)務(wù)收入看,有超過(guò)一半(58.6%)的企業(yè)比上期增加,其中大型企業(yè)中有77.7%的企業(yè)收入增長(zhǎng),小型企業(yè)只有39.3%的企業(yè)增長(zhǎng),表明大型企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況好于中小型企業(yè);從注冊(cè)資本類(lèi)型看,外商控股企業(yè)收入增加、持平和減少的相當(dāng),增加的比重明顯低于其他資本類(lèi)型的企業(yè);從細(xì)分行業(yè)看,化纖和紡織機(jī)械行業(yè)企業(yè)增長(zhǎng)的比重最高,家紡行業(yè)企業(yè)增長(zhǎng)的比重相對(duì)較低。
      
      對(duì)于下期企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,預(yù)期增長(zhǎng)的比重達(dá)到60.7%,說(shuō)明企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理者對(duì)下半年的經(jīng)營(yíng)有一定的信心。近7成的大型企業(yè)預(yù)期下期增長(zhǎng)。而分行業(yè)來(lái)看,只有37.5%的棉紡織行業(yè)企業(yè)認(rèn)為下期收入增長(zhǎng),表明多數(shù)棉紡織企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理者對(duì)下半年經(jīng)營(yíng)狀況沒(méi)有把握,近幾個(gè)月棉花價(jià)格持續(xù)快速下跌對(duì)該行業(yè)的影響仍然很大。紡織專(zhuān)用設(shè)備制造行業(yè)企業(yè)預(yù)期增長(zhǎng)的比重也只有40%。今年以來(lái)行業(yè)投資增速下滑,新開(kāi)工項(xiàng)目負(fù)增長(zhǎng),對(duì)紡機(jī)產(chǎn)品的需求減退。

       企業(yè)訂貨平平
      
      絲絹、麻紡企業(yè)訂貨量增長(zhǎng)比重較高
      
      近半數(shù)企業(yè)(49.9%)訂貨(需求)量較上期有所增長(zhǎng),其中大型企業(yè)訂貨量情況更好,較上期訂貨增長(zhǎng)的比例達(dá)56.4%。絲絹紡織、麻紡織行業(yè)企業(yè)訂貨量增長(zhǎng)的比重較高,分別達(dá)到80%和60%。棉紡織行業(yè)企業(yè)訂貨增長(zhǎng)的只占22.9%,訂貨量下降的占52.1%,這表明棉紡織市場(chǎng)景氣度較低,企業(yè)銷(xiāo)售出現(xiàn)了問(wèn)題。
      
      本期國(guó)外訂單方面,樣本企業(yè)中需求增長(zhǎng)的只占36.3%,反映出國(guó)際市場(chǎng)需求不景氣,競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境更加激烈。50%的外商控股企業(yè)、62.2%的棉紡織行業(yè)企業(yè)國(guó)外訂單量減少。與此相反,樣本企業(yè)中60%的紡織專(zhuān)用設(shè)備制造企業(yè)和58%的產(chǎn)業(yè)用紡織品制造企業(yè)本期國(guó)外訂貨量增長(zhǎng)。從海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)上,這些行業(yè)的出口增長(zhǎng)也呈較快增長(zhǎng)趨勢(shì)。
      
      對(duì)于下期訂貨的預(yù)期,54.9%的企業(yè)認(rèn)為會(huì)比本期有所增加,77.8%的外商控股企業(yè)和62.1%的港澳臺(tái)控股企業(yè)預(yù)期下期訂貨量增長(zhǎng)。69.7%的麻紡企業(yè)和69%的印染企業(yè)預(yù)期下期訂單量增長(zhǎng)。
      
      對(duì)國(guó)際市場(chǎng)需求預(yù)期則更加謹(jǐn)慎,僅有42.3%的企業(yè)認(rèn)為國(guó)外訂貨需求會(huì)比本期有所增加。只有外商控股企業(yè)較為樂(lè)觀,有75%的企業(yè)認(rèn)為國(guó)際下期訂單增長(zhǎng)。分行業(yè)方面,印染企業(yè)、絲綢企業(yè)和產(chǎn)業(yè)用企業(yè)預(yù)期增長(zhǎng)的比重較高,分別達(dá)到64%、60%和58.1%。
      
      銷(xiāo)售價(jià)格上漲
      
      62.5%的受調(diào)查棉紡織企業(yè)庫(kù)存增長(zhǎng)
      
      受原料、勞動(dòng)力價(jià)格等綜合要素成本上漲的影響,多數(shù)企業(yè)都采用提升產(chǎn)品價(jià)格來(lái)緩解成本壓力。59%的樣本企業(yè)主要產(chǎn)品的平均價(jià)格較上期有所提高,大、中型企業(yè)采取提價(jià)方式的更多,分別為67%和60.5%。大多數(shù)企業(yè)的銷(xiāo)售價(jià)格上漲,只有棉紡織企業(yè)例外,銷(xiāo)售價(jià)格下降的企業(yè)比重占53.3%。
      
      但受到市場(chǎng)需求及產(chǎn)業(yè)鏈上下游銜接影響,企業(yè)庫(kù)存略有增加。38.2%的企業(yè)庫(kù)存較上期有所增加。尤其是小型企業(yè)庫(kù)存增加更為明顯,比重達(dá)51.2%。62.5%的受調(diào)查棉紡織企業(yè)庫(kù)存增長(zhǎng)。庫(kù)存增長(zhǎng),銷(xiāo)售價(jià)格下降,表明本期棉紡織企業(yè)的營(yíng)銷(xiāo)問(wèn)題突出。絲綢行業(yè)企業(yè)庫(kù)存減少的比重較高。
      
      效益無(wú)明顯提升
      
      近半數(shù)小型企業(yè)利潤(rùn)較上年同期下降
      
      從實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額情況來(lái)看,42.8%的企業(yè)本期實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)較上年同期有所增加,大中型企業(yè)利潤(rùn)增長(zhǎng)情況好于小型企業(yè)。有59.1%的大型企業(yè)本期利潤(rùn)較上年同期有所增加,而僅有21.3%的小型企業(yè)本期利潤(rùn)較上年同期有所增加。41.3%的企業(yè)本期實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)較上年同期有所下降。小型企業(yè)利潤(rùn)下降情況更甚,有近半數(shù)(48.8%)小型企業(yè)本期實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)較上年同期有所下降。
      
      而從企業(yè)銷(xiāo)售利潤(rùn)率水平來(lái)看,有45%的企業(yè)銷(xiāo)售利潤(rùn)率有所下降,其中印染行業(yè)、棉紡行業(yè)的樣本企業(yè)銷(xiāo)售利潤(rùn)率下降的占比較高,分別達(dá)60%和59.6%。
      
      設(shè)備利用率正常
      
      31.3%的小型企業(yè)設(shè)備利用率80%以上
      
      58.6%的樣本企業(yè)設(shè)備能力利用率保持在80%以上,大中型企業(yè)設(shè)備利用率高于小型企業(yè),設(shè)備利用率在80%以上的大型企業(yè)比重達(dá)78.5%,而小型企業(yè)僅為31.3%。
      
      管理側(cè)重點(diǎn)——外部環(huán)境波動(dòng)催練內(nèi)功
      
      圍繞成本上漲
      
      制定現(xiàn)階段管理決策
      
      針對(duì)企業(yè)管理中遇到的各種問(wèn)題,成本上漲成為焦點(diǎn)。79.2%的樣本企業(yè)本期的主要原材料及能源購(gòu)進(jìn)價(jià)格比上期有所提升,且有近六成(58.3%)的企業(yè)認(rèn)為下期主要原材料及能源購(gòu)進(jìn)價(jià)格還將繼續(xù)提升。棉紡織企業(yè)例外,有45.8%的企業(yè)認(rèn)為下期原材料能源價(jià)格下降,這主要是受到目前棉花價(jià)格不斷下降的影響。對(duì)樣本企業(yè)主要購(gòu)進(jìn)原料價(jià)格測(cè)算數(shù)據(jù)顯示,多數(shù)品類(lèi)的原料購(gòu)進(jìn)價(jià)格較上年同期高出20%以上。
      
      對(duì)于本企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)綜合情況,54.9%的企業(yè)認(rèn)為良好,只有9.0%的選擇不佳,說(shuō)明目前企業(yè)運(yùn)行總體上還較平穩(wěn)。中、小型企業(yè)選擇良好的比例低于大型企業(yè)。棉紡織企業(yè)選擇良好的比例明顯低于其他行業(yè)。
      
      在制定管理決策時(shí),原料價(jià)格上漲過(guò)快(68.9%)、招工困難用工不足(57.4%)、市場(chǎng)需求不足(50.4%)成為企業(yè)經(jīng)營(yíng)者現(xiàn)階段面臨的主要問(wèn)題。棉紡織企業(yè)選擇市場(chǎng)需求不足的占77.1%;毛紡織企業(yè)和紡織專(zhuān)用設(shè)備制造企業(yè)中,90%的選擇了原料價(jià)格過(guò)快上漲。
      
      而提高產(chǎn)品質(zhì)量(占45.5%)、促進(jìn)市場(chǎng)銷(xiāo)售(占41.7%)、培養(yǎng)吸納人才(占35.2%)、調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)(占33.7%)等成為企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理者應(yīng)對(duì)以上問(wèn)題所采取的重要手段。
      
      管理者對(duì)行業(yè)總體運(yùn)行
      
      持更加謹(jǐn)慎態(tài)度
      
      總體來(lái)看,企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理者對(duì)行業(yè)總體運(yùn)行持更加謹(jǐn)慎的態(tài)度。28.2%的樣本企業(yè)認(rèn)為當(dāng)前紡織行業(yè)總體運(yùn)行樂(lè)觀(較上期調(diào)查下降14.7個(gè)百分點(diǎn)),有50.1%的企業(yè)認(rèn)為運(yùn)行狀況一般(較上期調(diào)查提高7.2個(gè)百分點(diǎn)),還有21.7%的企業(yè)認(rèn)為狀況不樂(lè)觀(較上期調(diào)查提高7.4個(gè)百分點(diǎn))。選擇樂(lè)觀的西部地區(qū)企業(yè)比重明顯高于中、東部地區(qū)企業(yè)。紡織專(zhuān)用設(shè)備制造企業(yè)選擇樂(lè)觀的比重最高(60%),其次是產(chǎn)業(yè)用和絲絹紡織企業(yè),棉紡企業(yè)選擇樂(lè)觀的僅14.6%。

        對(duì)于下期紡織行業(yè)總體運(yùn)行狀況的預(yù)期不如本期,預(yù)期樂(lè)觀的企業(yè)比例為29.5%,預(yù)期一般的比例為44.3%,預(yù)期不樂(lè)觀的比例上升為26.2%。與本期類(lèi)似,預(yù)期樂(lè)觀的西部地區(qū)企業(yè)達(dá)50.0%,明顯高于東、中部地區(qū)。分行業(yè)方面,50.0%的絲絹紡織企業(yè)預(yù)期樂(lè)觀,僅16.7%的棉紡織企業(yè)預(yù)期樂(lè)觀。
      
      對(duì)于下期國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)的預(yù)期,國(guó)際市場(chǎng)不如國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。預(yù)期下期國(guó)內(nèi)紡織服裝市場(chǎng)比本期下降的占31.5%,與本期持平的占33.9%,比本期增長(zhǎng)的占34.6%;預(yù)期下期出口紡織服裝市場(chǎng)比本期下降的占39%,與本期持平的占31.2%,比本期增長(zhǎng)的占29.8%。
      
      原料價(jià)格、用工難、融資難
      
      引發(fā)后續(xù)關(guān)注
      
      調(diào)查顯示,八成以上樣本企業(yè)認(rèn)為本期利潤(rùn)受原料價(jià)格波動(dòng)影響有所減少;74.1%的樣本企業(yè)認(rèn)為本期利潤(rùn)受人民幣升值影響有所減少;絕大多數(shù)出口企業(yè)(占有出口樣本企業(yè)的94.6%)認(rèn)為,若出口退稅率下調(diào),將對(duì)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生影響,其中認(rèn)為有較大影響的超過(guò)60%。
      
      94.9%的樣本企業(yè)本期工人工資較上年同期有不同水平的提高,其中工資提高10%~20%的占46.2%,提高20%以上的占28.8%。
      
      85%的企業(yè)有不同程度的缺工現(xiàn)象。缺工10%以上的企業(yè)占31.6%。勞動(dòng)力相對(duì)密集的服裝行業(yè)企業(yè)問(wèn)題更突出,缺工10%以上的企業(yè)占48%。資本相對(duì)密集的化纖企業(yè),不缺工的比重達(dá)到31.3%。
      
      對(duì)于用工短缺最主要的工種,70.7%的企業(yè)選擇一線操作工,其次是技術(shù)和研發(fā)人員(36.9%)。
      
      關(guān)于企業(yè)用工短缺的主要原因,有74.5%的企業(yè)選擇80后、90后就業(yè)觀念的改變;有49.3%的企業(yè)選擇農(nóng)民工回鄉(xiāng)就業(yè),出來(lái)打工減少;有44.6%的企業(yè)選擇崗位技術(shù)要求高,難以招到合適的工人。
      
      對(duì)于用工短缺對(duì)本企業(yè)的影響,有73.9%的企業(yè)選擇了用工成本的增加和利潤(rùn)的減少,40.1%的企業(yè)選擇了開(kāi)工不足,完不成訂單。
      
      66.5%的樣本企業(yè)本期生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)受到限電影響。小型企業(yè)受影響程度較大,有85.9%的小型企業(yè)因限電影響了生產(chǎn)。東、中部地區(qū)企業(yè)受影響的比重明顯高于西部地區(qū)企業(yè)。
      
      33.9%的樣本企業(yè)認(rèn)為本期資金緊張。小型企業(yè)資金緊張的比重高。中、西部地區(qū)企業(yè)資金緊張的比重更高。棉紡織企業(yè)資金緊張的占比達(dá)到41.7%。50%的麻紡織企業(yè)和產(chǎn)業(yè)用紡織品企業(yè)資金緊張。
      
      融資渠道方面,96.0%的企業(yè)選擇了銀行貸款,選擇民間借貸的其次,有16.6%,第三是上市融資,選擇其他融資渠道的比重較低,表明目前企業(yè)融資的渠道還比較單一。在選擇民間借貸的企業(yè)中,小型企業(yè)比重高于大、中型企業(yè),西部地區(qū)企業(yè)比重高于東、中部地區(qū)企業(yè)。
      
      71.8%的樣本企業(yè)民間融資貸款利率高于銀行基準(zhǔn)利率,民間借貸利率比銀行基準(zhǔn)利率高20%以上的企業(yè)占27.1%。
      
      政策生命線——實(shí)業(yè)興國(guó)與工業(yè)強(qiáng)國(guó)
      
      對(duì)于行業(yè)未來(lái)發(fā)展,企業(yè)普遍在國(guó)家調(diào)整相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策方面提出具體建議。內(nèi)容主要包括:
      
      加強(qiáng)對(duì)紡織企業(yè)的資金支持。希望國(guó)家進(jìn)一步鞏固紡織企業(yè)作為民生產(chǎn)業(yè)、傳統(tǒng)支柱產(chǎn)業(yè)的地位,在信貸導(dǎo)向上向紡織行業(yè)傾斜。同時(shí),適度開(kāi)放信貸和提高利率,使中小企業(yè)也能夠和大型企業(yè)一樣獲得公平的融資環(huán)境,做到市場(chǎng)共有化,能夠在同等條件下公平競(jìng)爭(zhēng)。
      
      加強(qiáng)對(duì)棉花等紡織基本原材料的管理。建議國(guó)家有關(guān)部門(mén)采取措施,利用國(guó)內(nèi)外兩大市場(chǎng),充分發(fā)揮國(guó)儲(chǔ)棉的收儲(chǔ)功能,加大現(xiàn)在庫(kù)存,避免國(guó)內(nèi)棉花市場(chǎng)的大起大落。希望國(guó)家有關(guān)部門(mén)加強(qiáng)對(duì)棉花種植、銷(xiāo)售、流通等環(huán)節(jié)政策性管理,穩(wěn)定棉花市場(chǎng),減少價(jià)格波動(dòng)。
      
      政府應(yīng)提倡實(shí)業(yè)興國(guó)和工業(yè)強(qiáng)國(guó)。要控制資本在非實(shí)業(yè)領(lǐng)域的過(guò)度收益,并加大對(duì)紡織企業(yè)技術(shù)革新和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化的政策引導(dǎo)和資金支持。
      
      加強(qiáng)對(duì)紡織企業(yè)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的指導(dǎo)。由于某些地區(qū)在企業(yè)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移招商引資過(guò)程中,只注意用廉價(jià)的土地政策和稅收返還政策吸引投資,對(duì)用工育工卻沒(méi)有相應(yīng)的扶持政策,不注意對(duì)地方人才市場(chǎng)的培育,不注意對(duì)用工環(huán)境的扶持,使得投資企業(yè)不敢輕易投資。建議加強(qiáng)對(duì)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移過(guò)程中,產(chǎn)業(yè)鏈配套、用工育工、金融等軟環(huán)境的政策研究和制定工作。
      
      穩(wěn)定紡織企業(yè)出口。在原材料起伏、用工成本上漲、人民幣匯率上升、紡織產(chǎn)業(yè)利潤(rùn)空間進(jìn)一步減小的情況下,不應(yīng)下調(diào)紡織行業(yè)的出口退稅率;希望有關(guān)部門(mén)加強(qiáng)對(duì)企業(yè)如何適應(yīng)匯率適度變化的指導(dǎo)。
      
      支持紡織企業(yè)國(guó)際化經(jīng)營(yíng),鼓勵(lì)紡織企業(yè)“走出去”。希望政府部門(mén)多為企業(yè)提供相關(guān)的外貿(mào)信息,并在融資、出口基地建設(shè)、質(zhì)量認(rèn)證、出口參展等方面給予資金補(bǔ)貼或其他優(yōu)惠政策扶持,在出口產(chǎn)品檢驗(yàn)、保管、運(yùn)輸、退稅方面給予快速優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。

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  • 2011-2016年蠶繭蠶絲行業(yè)深度研究及發(fā)展分析預(yù)測(cè)報(bào)
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  • 2011年1-7月天津紡織業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
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  • 2011年1-7月福建紡織業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
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  • 上海斯?fàn)桘愇涣行袠I(yè)百?gòu)?qiáng)調(diào)查分析
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